谢雨辰（马劭楠 饰）只身一人来到北京打拼，哪知道刚刚到达没多久，他的所有继续就被发小秦小东（胡尚忠 饰）给骗光了，不仅如此，谢雨辰还得替秦小东补齐他欠下的三个月房租。谢雨辰想要找一份工作，无奈曾经他因为帮前女友打架而进了监狱，有了前科，因此接二连三的遭到各家公司的拒绝。 职场失意的谢雨辰在出租屋邂逅了名叫王丽婷（孙逢苑 饰）的女子，两人在机缘巧合的推动之下度过了浪漫的一夜，谢雨辰发现自己爱上了王丽婷，可是，王丽婷却是被人包养的情妇，面对谢雨辰的热烈攻势，自觉配不上他的王丽婷处处躲避
狼人出现丰仁镇，镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持，却没怎么样，而因夕若善忘，狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎，导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清，惹出了很多误会。而坏坏的王庄主，在抓狼人的过程中，一直怂恿大家出力，而自己却偷懒，却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了，来镇上寻找，结果遇见了旺祖，旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走，因为狼族首领，狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”，才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有个暗恋的人，喜欢上夕若的狼人，开始了细致的调查，很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密，终于浮出了水面……
燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
