在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
卡拉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）的丈夫在一场意外中不幸去世，卡拉不得不独自抚养他们的两个孩子，日子过得十分辛苦。某天夜里，卡拉遇见了科学无法解释的怪事，她被一股强大而又神秘的力量强暴了。由于事态过于诡异，卡拉将此归结于自己在做梦，但这股力量并没有就此消失，而是一而再再而三的骚扰着卡拉。 恐惧之中，卡拉向心理医生库利（Jacqueline Brookes 饰）求助，但库利认为这只是卡拉压力太大而产生的幻觉。科学无法帮助卡拉，于是卡拉转而找到了一名玄学家，玄学家在卡拉的卧室里放置了特殊的摄影器材，并且最终拍摄下了惊悚恐怖的一幕。证据证明了卡拉并没有疯，但这也意味着，他们必须要和那个邪恶的力量正面对抗。
他在出生当晚被十字军偷走，对自己的血统一无所知：他的母亲是一个恶魔；他的父亲是个吸血鬼。在神秘僧侣兄弟会的训练和利用下，他杀死了教会的所有敌人。一天晚上，命运将他带回了父亲的城堡，带着杀死怪物的莱尔特斯之剑，摧毁了吸血鬼弗拉迪斯拉斯，并夺回了一件圣物：血石。那天晚上发生的事情把拉杜从一个贵族变成了一个没有主人的吸血鬼，让他开始了长达数百年的寻找食物和陪伴的旅程，寻找那个从太阳下偷走他的奸诈之人，寻找他希望能给他带来和平的血石。这部备受期待的《亚种》系列前传跨越了吸血鬼拉杜·弗拉迪斯拉斯500年的一生，记录了拉杜从一名教会的贵族战士到一个堕落的夜晚生物的故事。
年轻干练的米兰达（海莉·贝瑞 Halle Berry 饰）是一名卓有成就的犯罪心理学家，她和丈夫共同经营一家精神治疗机构，两人无论生活还是事业都春风得意，顺风顺水。不过一向理性的米兰达也遇到了难缠的对手，她的病人之一克罗伊（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）因谋害继父背叛入狱，克罗伊经常沉浸在不切实际的幻想中，这令米兰达困扰不已。在某个雨夜，米兰达驱车回家途中险些撞上一名小女孩，继而发生了令人难以置信的事情。当她从昏迷中苏醒后，发现自己被关在了精神病院，接下来则要面对谋杀丈夫的指控。米兰达想方设法要证明自己的清白，在这一过程中也发现了恐怖、黑暗的真相…… 本片荣获2004年青年选择奖最佳女主角奖（Halle Berry）。
