变身国王2：高刚外传

16 歲的男孩小樹，蹺家、逃學、在街頭被霸凌，因為無法面對自己的困境，認為自己是個垃圾，於是逃到廢棄城，歡喜地讓自己變成垃圾，安逸地躲在廢棄城。小樹唯一的朋友阿袋，是個 30 歲的破爛塑膠袋，卻從來不承認自己是垃圾，認為自己是個男孩，想盡辦法要逃出廢棄城，立志率領眾廢棄物逃離，尋找族人傳說的回收場，開始自己想像的人生。
要逃出去，阿袋必須對抗鐵甲垃圾車，所以阿袋需要小樹的幫助，然而留戀廢棄城的小樹，想把朋友留在身邊、留在廢棄城，於是表面上答應幫阿袋，私下卻通風報信，企圖暗地破壞阿袋的逃離計畫，不料，小樹的背叛，導致阿袋逃亡時被捕，面臨唯一死刑要送進焚化爐，朋友不但留不住反而要永久分離，小樹驚覺闖了大禍，在強烈的罪惡感煎熬下，小樹必須冒死救出阿袋，展開二度逃亡。
小樹力抗鐵甲垃圾車，隻身救出阿袋，終於逃離廢棄城，逃到了臺北市，並且護送阿袋到達族人傳說中的回收場，離別的時刻真正來臨，小樹看著阿袋與眾廢棄物走進回收場，找到再生的機會，踏上人生新的旅程，小樹也開始捫心自問自己的回收場在哪裡？自己再生的機會在哪裡？小樹期待未來如果重逢，他們都已經擁有嶄新的人生…

在一个冰天雪地的国家，漫天白雪笼罩着荒芜群山。一名少女艰难蹒跚，似乎在寻找什么东西。这时，一名光头男子突然出现，向其发起攻击。经过一番艰苦搏斗，女孩终于击败对手，而自己也耗尽了力气，晕倒在雪地中。当她醒来时，发现自己正置身一顶烧着篝火的帐篷中，一名老者救助了她，并且问询女孩出现在这里的缘由。原来女孩曾在城镇中找到一条受伤的小飞龙，她将小家伙带回自己的住所，为之疗伤，并和飞龙成为好朋友。小龙伤愈之后，翱翔天际，谁知这一天竟被一条巨大的飞龙抓走。
　　不管前路多么凶险，少女决定救回这个难得的好朋友…

强盗弯刀在传说中的沙漠遗迹-阿兹罗德，挖掘宝藏时意外惊动了封印中的噩梦君，噩梦君蛊惑弯刀打开封印，噩梦君再次复活黑暗降临。封印大师小芝麻被邀请参加拍卖会，一个来自阿兹罗德的宝箱突然释放出梦魇诅咒，将小芝麻拖入可怕梦境。