喬瑟夫斯蒂德曼（羅艾爾達德 飾）是一位家庭生活失意、和女兒感情產生裂痕的中年男子，某天他被一位喪心病狂的科學家綁架後強制作為實驗對象，未料實驗結果卻讓他意外擁有了毀滅性的強大超能力。此時，宇宙的伽馬射線爆發為地球帶來致命的巨大威脅，地球上的人類無力守住家園，喬瑟夫決定用他的超能力拯救最摯愛的女兒與全世界，殊不知這個超能力不只能夠拯救地球，也足以摧毀地球……。
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
