燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
當紅兒童節目《柴哥與喵弟》，一大一小扮演著一狗一貓的角色，風靡了整個兒童界。開心的舞台下，柴哥與喵弟卻各自面對著難解心事。喵弟心心念念著好久不見的媽媽，柴哥隱藏的地下情正蠢蠢欲動。一場旅行，帶領兩人面對了心中一直跨不過的點。
有人說過「十七歲」是一個具有魔力的數字，因為十七歲正好是青春怒放的時期，離法定的成人還有最後一段的萌昧期。大多數人的十七歲都是在汗水與淚水交織的高中校園度過的，十七歲的生命充滿各種曖昧與可能。四十五歲則是另一個令人遐想的生命階段，因為在此標注了生命中點的里程碑，準備跨過的是「不惑」的關卡。四十五歲的他們抱著一顆曾經熱血的心展開了一趟追尋高中失聯同學的旅程，大家都以為旅程的終點就是與高中同學歡聚、慶祝同學會，沒想到，等待著他們的卻是一個個沒有逆料到的生命驚奇―― 包括中年失業、子女教養、夫妻關係、身心健康、父母健康、自我實踐與生死大事等問題，彷佛要通過了這重重的考驗，生命才能真的邁入不惑的旅程。於是，旅途上的他們與那些久違的年輕夢想、熾燃理念與純真初心相逢了，原來，他們一直在尋找的不是什麼失落的青春歲月或失聯的旅伴，而是那一個個被遺忘的「原來的自己」。旅程如斯奇妙，最後帶著他們一路返回了自己的「初心」。在這個期中休息站，他們盤整了自己生命的得失，加滿了油，再次啟程，往生命後半段的坦蕩旅途一路駛去，這次的終點將是圓融與完滿。
故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩（姚德冰 饰）的中共交通员，他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头，窃取国军情报。作战处武处长（姚克勤 饰）将计就计，安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料，一直与武有矛盾的情报处魏处长（郭浩 饰）派人劫走了林纪恩，我地下党员作战参谋肖剑锋（马晓伟 饰）及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰（陈肖依 饰）交接敌作战图纸之机，引起突然而至的武处长怀疑，夏雪兰自演“苦情戏”，趁机取走图纸。情报泄露后，肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑，并借口关押了肖剑锋。紧急情况下，我地下党负责人，真正的213魏处长挺身而出......
