故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。 朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹，而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱，剩下阿民和焕奎，两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着，就在此时，已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前，与此同时，改头换面的露美也现了身，旧友重逢，在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下，焕奎入狱，泰铢丧生，悲愤的阿民决定为泰铢报仇。
该片是英年早逝的美国演员瑞凡·菲尼克斯的未竟遗作：试图通过第二趟蜜月挽救婚姻危机的好莱坞夫妇因汽车抛锚搁浅于荒漠，在这片宛若末日的犹他州不毛之地，一名有着印地安血统的男子独居在核试爆区的小屋，他的妻子曾经因核辐射引发的癌症而丧命。此时，因有了夫妻两人的短暂陪伴，他竟渴望起更亲密的关系，从而渐渐演变成一场情仇血案。导演乔治·斯鲁依泽在片头表示，这部电影就像一张只有两条腿的椅子，剪辑赋予了它第三条腿，虽然第四条腿永远不在了，但椅子依然能够站着。（小易甫字幕组）
