影片开始是纪录片风格的打斗场面：一群蝎子跟老鼠对抗；接着呈现出游击队跟主教军的斗争；贯串全片多是违反一般常规的视觉形象，而自由的程度也大得惊人 ：发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面；极端超现实场面、标新立异的场面交替出现：如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上；基督变成了性虐待狂患者；作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩，当仆人房舍起火，他却置之不理，甚至一辆牛车穿入房间，他也视若无睹；爱人们朝夕渴望相聚，但见面后却感到无所适从，只有进行集体损毁，将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧；两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者，一对爱人的眼睛被挤出，手被咬掉，在一条狭窄街道的碎石上翻滚着，同时可以听见艾吕声音唱到“爱情，爱情，爱情呀！”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的，可以为人们赎罪的东西……
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
骗子离开大卫破产,失业 -他的女朋友。所以他开始找到骗子但是复仇并不是在他的脑海中。
“墨西哥人”不是人，而是一把古董手枪。附带在它身上有一个传说，故事的悲剧收场，让这把枪沾上了凶险的不祥之兆。每个持有它的人，都会遭来不测。 如今，小混混杰瑞（布拉德·皮特 Brad Pitt饰）面临着抉择：要么接过黑帮大佬的任务，远赴墨西哥把这支枪找回来；要么乖乖地听漂亮女友萨蔓莎（朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts饰）的话，和黑道断绝来往，做回一个光明正大的人。当然，得罪黑帮无异于惹火烧身，杰瑞再三考虑，还是决定把“墨西哥人”寻回，干完这桩事情就金盘洗手。 风尘仆仆的赶到墨西哥后，杰瑞在异乡经历着曲折的寻枪过程。“墨西哥人”的神秘魔咒也渐渐浮现——萨蔓莎遭到了黑帮老大的绑架，以此来威胁杰瑞务必把枪完好带回。杰瑞的前路，面临着凶险的黑帮势力、手枪的古老魔咒，更有爱情的真谛等待他发现。
赌城拉斯维加斯的一家著名赌场，近日决定举办一场奖金高达一千万美元的牌术比赛，此消息一经传出便轰动全美赌坛，来自全国各地的赌术高手纷纷摩拳擦掌、聚集到此地，意图一决高下。 前来参加比赛的赌坛巨匠们不仅赌术上个个身手不凡，个性方面也千奇百怪，其中有以宰牲为乐的赌坛名将"德国佬"(沃纳·赫尔佐格饰)，身为五个孩子的母亲的职业牌手蕾恩(切瑞尔·海尼斯饰)，同为职业牌手、为与妹妹蕾恩比拼赌术而特来参赛的拉里(大卫·克罗斯饰)，有着轻微精神问题和严重自闭症、但却被公认为数学天才的哈罗德(克利斯·帕内尔饰)，因夺得一场在线牌局的冠军而获得此次比赛的入场卷、其实对真实牌局一窍不通的安迪(理查德·凯德)，还有从祖父继承来大名鼎鼎的"兔脚赌场"、现在却因大量负债而不得不亲自参加比赛的赌场老板"独眼龙"杰克(伍迪·哈里森饰)...各路高手齐聚赌场，个个对一千万美元虎视眈眈，在这场势均力敌的终极较量中，不仅牌局本身精彩纷呈，高手们言语之间的暗中较量也火花四射、笑料迭出，终究大奖花落谁家，还要看最后一场终极牌局的结果。
