本片叙述一位廿一岁高中退学生，以他个人独特的想法和行动来缔造美国梦，充满著喜趣、动作、悬疑，本片深入介绍罕为人知的旧金山特殊巡逻队，这支巡逻队是在一八五一年旧金山开埠的年代组成的，当时加州州警的警力不足，故将其辖区卖给私人机构，让民众来担任警察的工作。从此以后这些私人的警察机构被称为特别巡逻队，他们与官方警察携手合作，并接受警察学校的正式训练。乔治卡夫，一个你绝对无法信赖的家伙，刚接手管理警局，现在大家却必须仰仗这个小子。
影片开始是纪录片风格的打斗场面：一群蝎子跟老鼠对抗；接着呈现出游击队跟主教军的斗争；贯串全片多是违反一般常规的视觉形象，而自由的程度也大得惊人 ：发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面；极端超现实场面、标新立异的场面交替出现：如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上；基督变成了性虐待狂患者；作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩，当仆人房舍起火，他却置之不理，甚至一辆牛车穿入房间，他也视若无睹；爱人们朝夕渴望相聚，但见面后却感到无所适从，只有进行集体损毁，将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧；两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者，一对爱人的眼睛被挤出，手被咬掉，在一条狭窄街道的碎石上翻滚着，同时可以听见艾吕声音唱到“爱情，爱情，爱情呀！”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的，可以为人们赎罪的东西……
单身屌丝二弦，在一次意外中邂逅完美女友石榴，但石榴的身世扑朔迷离，小姐？富二代？女鬼？不得而知。二弦身边的亲友都对石榴表现出异样眼光，二弦不解。无意中他进入一个毒贩家中生活，毒贩失手向石榴开枪，二弦在救治石榴过程中以为失手杀了石榴，结果发现石榴只是个充气娃娃。二弦终于可以放手开始新的生活。
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
