这是失败者的故事，他们过着自己想要改变的生活。琼斯从伦敦移民到毕尔巴鄂寻找孤独，想要忘记真实的自己。阿根廷的安娜带着丈夫逃离，希望在没有熟悉噪音的和平氛围中重塑形象
聚焦布鲁克林一起事件：警察枪杀手无寸铁的黑人男子，被路人拍下。影片分三个视角展开，试图探讨事件的复杂和微妙，以及社会众生：拍下短片的年轻人、黑人警察、想为此事站出来却被家人阻止的高中棒球运动健将……“你以为你看到了三分钟摇晃的录像，就知道了事情真相？”
故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩（姚德冰 饰）的中共交通员，他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头，窃取国军情报。作战处武处长（姚克勤 饰）将计就计，安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料，一直与武有矛盾的情报处魏处长（郭浩 饰）派人劫走了林纪恩，我地下党员作战参谋肖剑锋（马晓伟 饰）及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰（陈肖依 饰）交接敌作战图纸之机，引起突然而至的武处长怀疑，夏雪兰自演“苦情戏”，趁机取走图纸。情报泄露后，肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑，并借口关押了肖剑锋。紧急情况下，我地下党负责人，真正的213魏处长挺身而出......
1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他热烈地追求阮贞，但阮贞拒绝了他的纠缠，深深地爱着韦力。韦力伤愈回国时，阮贞向他赠送了表示爱情的玫瑰花。中越关系紧张后，由于阮贞对韦力的热爱，她被复员回乡，在一个卫生所当医生。一天，她过江过中国边境买药巧遇韦力。原来，韦力受伤后，也已从部队转业回家乡工作。两人别后重逢，共叙友情，依依不舍。后来，边境形势发生巨大变化。黎文雄担任了奇丽江边公安屯长，他仍不断纠缠阮贞，并派阮贞给上国顾问当"保健医生"妄图以此迫使阮贞就范。阮贞的父亲阮德忠得知这个消息后，将女儿偷偷送过江，到中国的朋友韦春山家躲避。想不到，春山就是韦力的爸爸。阮贞和韦力结成了伴侣。一年后，阮贞生了女儿小玫。好景不长，黎文雄奉命侵占了中国的江中小岛--驻霞岛，并不断在边界挑起事端，形势愈加紧张，阮贞有家难回，越军的炮弹打死了正在为阮德忠采药的韦春山。正直的阮德忠对越南当局的侵华行为极为不满，他要求上岛去教训儿子阮路。驻霞岛的公安兵开枪杀害了阮德忠。血的教训使阮路醒悟过来。他去找黎文雄算账，遭到黎文雄的杀害。阮贞回来看到家破人亡的惨状，悲愤异常。此时，黎文雄又来逼她提供中国方面的情报，阮贞忍无可忍，怒打黎文雄，被投入监狱。受尽折磨的阮贞醒来，罹着女儿小玫。家里，小玫也在想妈妈，她跑到江边去寻找妈妈，踩中了越军过境埋没的地雷……公安兵阿伦释放了阮贞，掩护阮贞过江。阮贞划船过江，不幸中弹，掉下水去，被正在江边盼望她归来的韦力看见，他不顾一切，冲下水去，抱起落水的妻子。这时，黎文雄又射来一串罪恶的子弹，韦力和阮贞应声双双沉入水中，鲜血染红了奇丽江……
