在1854年，一架外星人的侦察机降落在地球，这个外星生物在寻找食物和水，一旦让它发现了这些他们所需要的东西，它就会立刻通知其它外星舰队入侵地球。一个孤独的牛仔不得不站起来反抗外星侵略者，不然他会失去所拥有的.....
在未来的某个年代，人们的思维已经被政府机构控制，政府机构通过电视信号传输一种催眠电波控制人们的行动。但是一些不甘心被强权统治的人们研究出一种眼镜，戴上这种眼镜，电视节目里道貌岸然的官员就会现出骷髅般的原形……
故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。
