Anna, hoping to escape from the disturbing past and find peace, escapes to a secluded mountain chalet. But the old life catches up with her even here. The house is bugged, which means Anna will have to return to her former life as an intelligence agent.
喬瑟夫斯蒂德曼（羅艾爾達德 飾）是一位家庭生活失意、和女兒感情產生裂痕的中年男子，某天他被一位喪心病狂的科學家綁架後強制作為實驗對象，未料實驗結果卻讓他意外擁有了毀滅性的強大超能力。此時，宇宙的伽馬射線爆發為地球帶來致命的巨大威脅，地球上的人類無力守住家園，喬瑟夫決定用他的超能力拯救最摯愛的女兒與全世界，殊不知這個超能力不只能夠拯救地球，也足以摧毀地球……。
阿华（刘德华 饰）一直想当一名好警察，正当他得到了好机会正想大展拳脚的时候，他被调至的小组意志十分消沉，完全没有工作的干劲。他们的队伍常常受到另一队由张扬（张耀扬 饰）的出色人马藐视。阿华十分不满扬的作风，更在一次行动中与之发生冲突。 阿华的母亲（林建明 饰）召回了家中，因为阿华的女友阿兰（张曼玉 饰）受父亲（秦沛 饰）所逼要嫁给一个与她完全没有感情的有钱人，阿兰的父亲更是阿华的师傅，情与义之间不知如何抉择。令阿华更加烦恼的是，自己的母亲竟然与自己的同事秋（黄秋生 饰）发生了感情。 回到警察局后，一群匪徒企图闯进入拯救自己的同党，但阿华成功擒拿匪徒的功劳竟然被张扬设计夺走。忍无可忍的阿华决定与张扬在跆拳道赛中一决胜负。
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
