故事写的是在一个临海的小渔村，一个老妇人被病魔夺去了生命。这一来，原本非常平静的小渔村立刻起了变化，汇拢来的女眷们簇拥着遗体，毫无忌惮地放声痛哭。不久，吊唁的客人和村民纷纷沓至。亡人是个著名作家的母亲，所以也惊动了中央及地方的要员。时光流逝，夜入三更，人们举杯落盏之余，有的已是横躺竖卧，烂醉如泥。但也有人或醉心赌牌，或大嚷大叫，或出拳动手打骂起来。丧家乱哄哄的，一片狼藉。天亮了，送葬的时刻到了。人们抬着棺舆，排着队列，唱着挽歌，向墓地进发。下葬结束后，回到丧家的人们，将死者的遗像安放在灵堂，最后照纪念照。大家神情凝重，照相人的一句玩笑，才把大家逗得笑了起来。活动结束了，小小的渔村又恢复了往日的平静。
藥物成癮的凡妮莎與男友仰賴社福漏洞苟且偷生，白天推著破舊除草機逐戶敲門、騷擾乞錢，夜晚徘徊荒郊曠野，蟄居廢棄拖車。日復一日，兩人不是在醫院無賴討藥，就是在街上失神遊蕩。行屍走肉般的生活逐漸讓凡妮莎感到不安，發現懷孕後，她力圖振作，卻發現自己無法割捨早已放棄人生的萎靡男友。在感情與理性間搖擺不定的她，終將墮回萬劫不復的愛情煉獄，抑或能堅定擁抱新生的勇氣？ 加拿大離島出身的新銳導演艾許莉麥坎錫，將家鄉沉迷藥癮、頹廢過活的失業青年群象，改編成現實羅曼史，描繪在絕望與無奈的漩渦中載浮載沉的邊緣悲歌。堅持草根視角，啟用在地演員，以大量貼身特寫手法，展現陰性影像書寫的特殊風格。
中学教师沈东宝（贺军翔饰），因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言，立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助，最终通过七大姨八大姑凑够了五万多，在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千（江若琳饰），最终在她的百般献媚中，沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后，一番赞扬和鼓励，让沈东宝眼前一亮，觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的，是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯
追夢受挫的洪宗明，屈於現實放棄了攝影，輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世，頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執，卻意外揭露蘇爺爺的老照片中，藏著一段無法忘卻的回憶，也勾出各自的思念…。
