话说满清打下天下，江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。落榜举人洪秀全建立太平天国，此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。旅居海外多年的林海南（邱建国 饰）辗转回到故土，试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。谁知清廷早已得知消息，派出心狠手辣、诡计多端的崔佐邦（徐学义 饰）半路阻击。林海南得到戏班花锦绣的救助，并凭借一身武艺击退恶霸，挣得了“南拳王”的名号，谁知却因此使花锦绣遭遇灭顶之灾。 历经苦难转交巨款之后，海南和戏班幸存者们苦练武功，发誓一定要向崔佐邦报仇……
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
该片是英年早逝的美国演员瑞凡·菲尼克斯的未竟遗作：试图通过第二趟蜜月挽救婚姻危机的好莱坞夫妇因汽车抛锚搁浅于荒漠，在这片宛若末日的犹他州不毛之地，一名有着印地安血统的男子独居在核试爆区的小屋，他的妻子曾经因核辐射引发的癌症而丧命。此时，因有了夫妻两人的短暂陪伴，他竟渴望起更亲密的关系，从而渐渐演变成一场情仇血案。导演乔治·斯鲁依泽在片头表示，这部电影就像一张只有两条腿的椅子，剪辑赋予了它第三条腿，虽然第四条腿永远不在了，但椅子依然能够站着。（小易甫字幕组）
