1940年的伯明翰，在第二次世界大战的混乱中，汤米·谢尔比（基里安·墨菲 饰）从自我放逐中回归，直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危，汤米必须面对自己心中的恶魔，并选择是直面它还是将其毁灭。
曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后，一心过回正常人生活，可惜人在江湖，身不由己。他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道；曾经的老大黑摩利据说也返回香港，图谋杀害机动部队陈督察；警官肥棠（林雪 饰）则隔三差五找到维路了解线索。维路不胜其扰，却又无可奈何。 另一方面，香港油尖旺鱼龙混杂，各方势力暗流涌动。森（任达华 饰）和May（邵美琪 饰）所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗，同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手。最终形势将朝何方发展？
这是失败者的故事，他们过着自己想要改变的生活。琼斯从伦敦移民到毕尔巴鄂寻找孤独，想要忘记真实的自己。阿根廷的安娜带着丈夫逃离，希望在没有熟悉噪音的和平氛围中重塑形象
豪尔（威廉·霍尔登 William Holden 饰）和艾伦（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）是大学时代的好友，艾伦是衔着金汤匙出生的富家公子，毕业之后，豪尔决定投奔艾伦那个有钱的父亲，希望后者能够给自己提供一份工作。老友相见双方当然都非常的高兴，除了艾伦，豪尔还结识了艾伦的女友梅姬（金·诺瓦克 Kim Novak 饰）。 梅姬是小镇上最漂亮的女人，豪尔看到她的第一眼就被深深的迷住了，而梅姬也为豪尔幽默的谈吐和绅士风度所倾倒。是选择家境丰厚的未婚夫还是令自己心动的真命天子，梅姬此刻站在人生的交叉路口前。最终，梅姬放弃了理智，追随了内心。
