这一季对应原著小说第七部和第八部，主人公乌特雷德尝试夺回贝班堡未果，后又卷入麦西亚君位之争，并再次面对丹麦人入侵。
1969年10月5日，当这五个英国佬和一个美国佬第一次胡言乱语恬不知耻地出现在BBC电视台上时，整个英伦三岛都傻了眼。从这天开始，在之后短短的四年间，“巨蟒剧团”及其六位成员的名字通过《飞翔的马戏团》这套空前成功的电视喜剧节目，很快成为了英国现代文化的一个标志。也正是从《飞向的马戏团》开始，“巨蟒”逐渐为世界所熟知，并以自己独特的幽默方式开创了一种至今仍被全世界(尤其是好莱坞)广泛效仿和套用的喜剧类型。 《飞翔的马戏团》从形式上看类似于今天的电视小品，但它绝不受任何一种规范或模式的约束，我们从头至尾也看不到一个惯用的伎俩或模式化的重复。6个高智商活宝的创作灵感永远天马行空随兴所至，每一集的内容或破碎或连贯，可能是几个独立的故事，可能是几条相互交叉的线索，也可能是一堆毫无瓜葛的碎片。只要是他们灵机一动想到的东西，全都大胆地用摄影机拍摄了下来。除了极个别偶尔客串的朋友(在迫不得已的情况下他们必须需要的“性感美女”角色，都是由“真正的”女演员卡萝尔-克力夫兰扮演的)，整套剧中几乎所有有台词的角色都是活宝们亲自上阵，你所能像想到的各式奇装异服的打扮几乎全被他们尝试过了。 《飞翔的马戏团》嘲弄取笑，有时甚至是恶意羞辱的对象包括历史人物、哲学理论、政治立场、宗教教义、社会现象、公众意识等等。从维多利亚女王到普通的英国家庭妇女，从电视媒体制造的泡沫到日常生活中实实在在的细枝末节都是他们信手拈来的素材。而“巨蟒”对暴力或性等争议话题的处理也非常巧妙，既不会显得遮遮掩掩，也让审查机构无可奈何，这其中当然少不了泰里-基廉巧思妙想穿插剧中的卡通制作的功劳。 事实上，初看《飞翔的马戏团》或任何一部“巨蟒制造”的观众很可能会感到难以适应。乡土气极重的杜撰英国口音和有时显得十分白痴的行为和聒噪的对白会让人不知所云，而且节目中很大一部分内容也的确是纯属白痴的胡闹和小丑式的插科打诨。而这节目妙就妙在，这些貌似毫无价值的胡话连篇中经常会迸发出让人惊叹的绝妙创意，从极粗俗的角度彻底揭露人类文明中所有道貌岸然的嘴脸。大概所谓“大智若愚”的最高境界就在于此了。
该剧设定自一个平行世界，苏联先于美国完成人类登月，在那个世界中苏美航天竞赛从未停止，并各自在月球上建立了永久基地。
周小平（陈之财饰）从小与父母分开，由养母朱玉娥抚养，长大后的周小平回新加坡寻找父母，但由于贫穷而遭到房东林志强的不友好对待，而房东的妹妹林静雯却心地善良。并认识了青年女律师叶芷桦（陈莉萍饰）从而展开一场错综复杂的亲情，爱情故事。 周小平无意中找到身患重病的母亲周亚娥，并得知律师楼的老板赵世凡就是自己的父亲，在医院赵世凡答应照顾周小平，周亚娥含笑而逝。周小平一直暗恋林静雯，林静雯到赵翰伟家参加了他母亲的生日宴会。倍受打击的小平在芷桦的激励下，终于振作精神，并表示要在律师界闯出名堂。而的激励，芷桦却一直喜欢小平，一天芷桦终于鼓起勇气准备了礼物并约小平去看电影，然而她却痛苦地发现小平在暗恋静雯......
故事发生在二战期间，主人公是法国小镇Nouvion的咖啡店主René Artois（实际拍摄地点为英国诺福克郡的Lynford Hall）。纳粹占领军抢劫了村子里所有的有价值的艺术品。 其中包括史上第一个布谷鸟挂钟，以及一幅号称是名家Van Clomp所作，价值连城的油画《堕落的大波麦当娜》。当地德军指挥官决定把这幅画归为己有，强迫Rene把画藏在他的咖啡馆里。可是，纳粹德国领袖希特勒也想得到这幅画，派了一个盖世太保军官前去寻找这幅画，而这个盖世太保也想自己猫腻这幅画。与此同时，出现了若干这幅油画的赝品。真品和赝品被弄混了。画被装进德国香肠里，一根放在军火运输列车中，在送往希特勒的途中被炸得粉碎，一根被藏起来，还有一根被Flick当成了晚餐。 该剧的另一条主线是两个被迫降落在该地的英国飞行员躲在René的咖啡馆里。当地全女性法国抵抗组织设法把这两位英国飞行员安全送回英国。但是，计划屡屡出漏子，也闹出了不少笑话。 似乎这一切还不够乱，René是个花心男人。跟咖啡馆里的两个女招待私下偷情，千方百计要瞒过自己的老婆。锦上添花，或雪上加霜的是，抵抗组织的女首领似乎爱上了René！另外，一个娘娘腔德国军官也看上了这位咖啡馆老板，总是向他暗送秋波。
