13岁少女的阿尔法从学校回到家后手臂出现纹身，母亲惊恐不已，试图掩盖她的身体变化。随着身体逐渐发生变化，阿尔法的感官变得敏锐，行为愈发难以控制。她在夜晚游荡，仿佛被某种本能驱使，逐渐被周围人视为异类。母女关系也在恐惧与隐瞒中濒临崩溃。一次突发事件迫使阿尔法逃离熟悉生活，踏上一段未知旅程。在逃避与觉醒之间，她必须作出选择。
电影将以上世纪1950和1980年代的双时间轴呈现，故事以张云林（张艾嘉饰）为核心开始，观众将看到以倒叙手法回忆1950年代年轻的张云林（李心洁饰）在二次世界大战后的生活。妹妹张云红（林宣妤饰）的过世使张云林陷入罪恶感之中，此时，她也遇见了日本籍园艺师中村有朋（阿部宽饰），协助她打造纪念花园，并开启一段揪心的爱情故事。
燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
在一场审判之中，一位印度陆军尉官诚实但致命的证词令一位名叫迪拉瓦（Vishwajeet Pradhan 饰）的惯犯将要面临为期十年的牢狱之灾。邪恶的迪拉瓦怀恨在心，在蛰伏了十年之后，出狱的他拐走了尉官的女儿阿米拉（艾西瓦娅·雷 Aishwarya Rai Bachchan 饰）。 迪拉瓦将阿米拉带到了位于勒克瑙的一家妓院之中，在那里，小小的阿米拉开始学习各种才艺和礼仪。很快，阿米拉就凭借着她出色的外貌和优美的舞姿成为了勒克瑙地区人人想要瞻仰的高岭之花。之后，阿米拉结识了名叫苏坦（阿布舍克·巴强 Abhishek Bachchan 饰）的男子，一方面，她沉迷与苏坦所能带给她的纸醉金迷的生活，另一方面，在内心深处，阿米拉依旧对爱情和婚姻生活怀有着幻想与希望。
