1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。 队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。
民国初年，一颗陨石滑落长空，落入秦岭之地，意外引出神秘古墓，传闻古墓中藏有价值连城的珍宝。彼时军阀割据，为了获得秘藏以充军费，汤司令迅速派人封锁了现场。那时民间有卖国求荣之辈，也有愿为国家奔走努力之人。崔显灵的徒弟马九川便是其中之一。汤司令的副手秦天带人强闯崔显灵家中逼迫崔显灵的徒弟马九川带路探墓。当马九川等人来到秦岭天坑附近时，另一队人马同时抵达——日本人江口拓带领的日军。为了墓中宝藏，众人纷纷心怀鬼胎。经历了墓中的重重神奇异象和致命危险，众人终于见到了心心念念的宝藏，军阀和日本人的丑恶在这一刻展露无遗……
