黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
无垠的大海之中，一只因化学污染而导致基因变异的巨型鲨鱼，正在水下横行肆虐……经营化工厂的大老板杜衡想收购渔场开发海洋世界，为此在赌场下套，使渔场老板林海洋欠下大笔赌债。而林海洋正巧因为渔场被杜衡的化工厂污染一事，找上了杜衡的公司，却遭到了殴打和软禁。林海洋之子林凯孤身前去营救，偶遇了在暗中调查化工厂污染一事的工人之女裴露，两人再次被杜衡的手下控制。而此时，那只巨型变异鲨鱼已经变得更加狂躁，杜衡得知之后，丧心病狂的打算用林凯裴露等人作为诱饵，捕捉那只变异鲨鱼……波涛汹涌的大海之上，一艘载着杜衡和林凯裴露众人的捕鱼船，一场惊险残酷的猎杀与反猎杀，关于阴暗的人性和残酷的野性，在惊涛骇浪之间正式上演。
故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…
该片是英年早逝的美国演员瑞凡·菲尼克斯的未竟遗作：试图通过第二趟蜜月挽救婚姻危机的好莱坞夫妇因汽车抛锚搁浅于荒漠，在这片宛若末日的犹他州不毛之地，一名有着印地安血统的男子独居在核试爆区的小屋，他的妻子曾经因核辐射引发的癌症而丧命。此时，因有了夫妻两人的短暂陪伴，他竟渴望起更亲密的关系，从而渐渐演变成一场情仇血案。导演乔治·斯鲁依泽在片头表示，这部电影就像一张只有两条腿的椅子，剪辑赋予了它第三条腿，虽然第四条腿永远不在了，但椅子依然能够站着。（小易甫字幕组）
