莲见雄一（市原隼人 饰）与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介（忍成修吾 饰）同在剑道部，两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生，却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后，星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐，而且手段残忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜欢歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周论坛上他认识了一个叫“青猫”的人。雄一与青猫都过着不容易的生活，两人互相鼓励，并约定在莉莉周的演唱会上见面，“青猫”的出现令雄一十分惊讶。
狼人出现丰仁镇，镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持，却没怎么样，而因夕若善忘，狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎，导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清，惹出了很多误会。而坏坏的王庄主，在抓狼人的过程中，一直怂恿大家出力，而自己却偷懒，却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了，来镇上寻找，结果遇见了旺祖，旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走，因为狼族首领，狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”，才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有个暗恋的人，喜欢上夕若的狼人，开始了细致的调查，很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密，终于浮出了水面……
