一对头脑简单四肢也不发达的狐朋狗友，在山穷水尽吃空气之际，惊喜地发现后备箱里出现了一只巨大无比的苍蝇。于是他们决定尽己所能驯化这只珍奇异蝇，为己所用视为己出，招摇撞骗梦想发财。鬼才导演昆汀·杜皮约继《鹿皮》之后的最新荒诞喜剧力作，更有阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯颠覆女神形象疯癫出镜。撕掉沉重的吊诡标签，随巨蝇宝贝儿满载笑声自由飞翔，来一场轻松愉悦的怪奇之旅。
谷佬（曾志伟饰）带着儿子谷峰（周俊伟 饰）、女儿小谷咕（赖苑彤 饰）经营一间嗱喳面店。谷佬的宏图大志就是要在两个月内让面店威震四方。儿女和他们的朋友都是青春年少，日日嬉笑怒骂玩成一团，或许这就注定了在嗱喳店里，主角不是雄心勃勃的老爸谷佬，而是年轻人们的青涩故事。 谷峰和可爱善良的女生Carlily（杨丞琳 饰）拍拖，这是谷峰充满小甜蜜的初恋，但是，Carlily的姐姐Heman（郭善玙 饰）对他可没甚好感。二人偶然在比赛中合作无间，得到了免费去日本度假的机会。当然，Heman还是识趣地让谷峰和妹妹双飞日本。 然而，曾经水火不容的Heman和谷峰，却在度假期间在电话的聊天中擦出了巧妙的火花。看着快乐单纯的初恋女友Carlily，谷峰该如何面对人生第一次情路抉择？而另一方面，小谷咕和孤儿仔禾味龙（郑道三 饰）的爱，也在朦胧滋长着，这个夏天的空气弥漫着恋爱的香气。
二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......
杰洛（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是一个热爱绘画，一心想成为著名画家的艺术青年，可是，当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现，眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中，认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生，反倒是看上去呆头呆脑的约拿（马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰）受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是，自己所爱上的人体课的模特奥黛丽（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）似乎对约拿产生了好感。 学校里发生了血腥的连环杀人事件，但这并不在杰洛的关注范围之内。年度考核临近，创作出优秀作品的学生即可获得在著名画廊举办个展的机会。作品屡遭否定的杰洛无奈之下找到了落魄画家吉米（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）并盗用了他的作品，没想到，正是吉米的画作让杰洛成为了警方缉拿的对象，而约拿警察卧底的身份也随之浮出了水面。
外表文质彬彬内心却十分腹黑的久津内（田边诚一 饰）、凭借着自己的美艳将男人们玩弄于鼓掌之间的宝田（中谷美纪 饰）、有过辉煌过去如今却落魄万分的志方（椎名桔平 饰）、骗术高明却嗜酒如命的佐佐木（妻夫木聪 饰）、贪恋美色的横山（八岛智人 饰），当这些骗子们汇聚一堂之时，会发生怎样有趣的故事呢？ 尽管各个身怀绝技，但同伴之间的不信任却构成了巨大的缺陷，几人各显神通轻松骗到了巨额现金，却在保险箱的钥匙该由谁来保管的问题上产生了巨大的分歧，在自以为完美的解决了问题之后，现金却依然在一夜之间不翼而飞，究竟谁是幕后黑手？
本片是特吕弗著名的“安托万系列”的第三部，但影迷通常忽视短片《Antoine et Colette》误将其认作第二部。 23岁的Antoine Doinel（Jean-Pierre Léaud 让-皮埃尔•李奥）从军队逃出后，虽侥幸逃脱惩罚，却因殴打警察入狱，不良记录对 他找工作造成妨碍，他先后做过旅店守门人、私家侦探等职业。过程中，安托万联系上了昔日女友克里斯汀。两人的感情暧昧而不确定。而按客户要求混进一家鞋店盯梢风情万种的老板娘时，他又将其迷上，感情的天平开始在两个女人之间摇摆。
