11岁的Aslan救了一条叫做Sivas的牧羊犬，Sivas之前因为输掉了一场惨烈的比赛而被抛弃。Aslan利用Sivas来使得自己更受同学们欢迎，当然其中包括自己喜欢的女生，甚至他还举行了一场业余的斗狗比赛...
耍狠的大哥制定了地下法規，賺髒錢買華服，走路有風。小弟如我，只能在廣場嗑南瓜子，邊流口水看妹，邊模擬接吻，屬於我的時代何時到來？主角嘗試使壞，遇見鎮上的壞胚子，經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂，導演的處女作展現獨特風格，寫實的文本有著超現實的情節與視覺，使本片切中青少年議題而不落俗套。
影片灵感来源于罗马尼亚作家马克思·布莱彻1937年的自传小说，故事围绕20岁的主人公埃曼努尔展开。埃曼努尔患有骨结核，在黑海海岸疗养院度过了大半辈子。期间他在疗养院中找到了爱情，并为此尽力尝试勇敢面对生活。虽然身体慢慢枯萎了，但他们的精神拒绝向命运屈服。
1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……
